美国理财顾问实战手册
标记全部为未/已播放
Manage series 3663146
内容由规划师陈先生提供。所有播客内容(包括剧集、图形和播客描述)均由 规划师陈先生 或其播客平台合作伙伴直接上传和提供。如果您认为有人在未经您许可的情况下使用您的受版权保护的作品,您可以按照此处概述的流程进行操作https://zh.player.fm/legal。
这是为身处美国的中文理财顾问、RIA、CPA、EA、保险经纪与一切“财富相关专业人士”量身打造的深度播客。节目由持牌税务与投资顾问——亲自主理,围绕 **“实战、合规、增长”** 三大关键词,拆解从业者每天都在头疼的问题: * **合规与监管**:SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。 * **高净值客户策略**:跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。 * **科技赋能**:AI × 理财顾问工作流,自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。 * **实战案例解剖**:真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务,全链路展示如何把“知识”变“资产”。 * **职业成长与个人品牌**:如何在多文化市场中定位差异化,打造可持续获客飞轮。 每集邀请用第一手案例和可操作 checklist 帮你少走弯路。无空洞鸡汤,只有经得起尽调的干货和踩坑复盘。 > **如果你想在竞争激烈、法规繁复的美国财富管理行业立住脚、做大盘、赚信任,本节目就是你的随身“教练+智囊”。** 🎧 **订阅收听,和上千名华语理财专业人士一起迭代升级!** 更多高净值客户洞察与实操工具,欢迎关注 **美国高净财务指南** 👉 https://us-wealth-guide.com/
…
continue reading
42集单集